Tätigkeiten

(Unser Angebot)

Strukturierung der Transaktion: Memos zur Vorbereitung von Management-Entscheidungen, ggf. Beteiligung verschiedener „Stakeholder“, Umhängen von Gesellschaften, sonstige Beschlüsse.

Unterstützung bei der Erstellung eines geeigneten Finanzmodells unter Berücksichtigung der Energiemarktregulierung, aber auch im Hinblick auf Reserven und ggf. steuerlich relevante Aspekte.

Begleitung bei Investoren-Ansprache: Kontaktanbahnung zu Investoren/Finanziers, Formulierung von Teaser / Infomemo, Erstellung und Besprechung von Vertraulichkeitsvereinbarungen.

Entwurf und Verhandlung von Kaufvertrag oder Kreditvertrag und weiteren Transaktionsdokumenten, Begleitung der Abarbeitung üblicher aufschiebender Bedingungen.

Verschiedene Ansätze sind erprobt:

• Organisation eines größeren Teams unter Einbeziehung weiterer Spezialisten (etwa bezüglich Steuern oder für ausländische Jurisdiktionen).
• Ergänzung des vorhandenen Inhouse-Transaktionsteams beim Mandanten nur in Bezug auf spezifische Aufgabenstellungen.

Eine Prüfung der Projektgesellschaft („Due Diligence“), die von der Eigentümerseite vorbereitend in Auftrag gegeben wird, kann den Erfolg der Transaktion, also den Kaufpreis oder die Finanzierungskonditionen, positiv beeinflussen. Erfahrungsgemäß liegen die Unterlagen selbst bei Gesellschaften mit wenig Historie häufig nicht in derart geordneter und vollständiger Form vor, wie die Käuferseite es erwarten würde. Der vorgeschaltete, von der Verkäuferseite koordinierte Prozess eröffnet die Gelegenheit, kleine Fehler oder Lücken in der Gesamtpräsentation auszuräumen; die Transaktion selbst kann beschleunigt werden, weil die Käuferseite sich anhand des Berichts zur Due Diligence schneller einarbeiten kann oder sogar ganz auf eine eigene Prüfung verzichten kann, wenn eine „Reliance“ auf die Verkäufer-Due Diligence angeboten wird.

Ein einfacher Datenraum auf eigener Hardware kann zum digitalen Dokumentenaustausch mit Kaufinteressenten / Finanziers eröffnet werden. Dieser wird aus Gründen der Vertraulichkeit nach Abschluss der Verträge vollständig gelöscht. Insbesondere für Verkaufstransaktionen kann der Datenrauminhalt auch vollständig für Käufer- und Verkäuferseite auf Datenträger zur Verfügung gestellt werden.